Молодой Небесный Демон, Ён Вунхви, с помощью своего таланта достиг звания наследника в Культе Небесного Демона.
Однако его жизнь, полная хаоса, трагически обрывается во время восстания заместителя главы культа и старейшин.
Погибая вместе с предателями, Ён Вунхви, используя запретную технику, пробуждается в неожиданном месте.